Tình hình thị trường Thép Trung Quốc tuần 3 tháng 04/2024

Tình hình thị trường

Thị trường Trung Quốc tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 04 năm 2024 như sau:

Tuần qua đã chứng kiến giá các sản phẩm thép chính của Trung Quốc duy trì xu hướng tăng trong tuần với nhu cầu ổn định từ người dùng hạ nguồn và diễn biến tốt hơn trên thị trường hợp đồng tương lai kim loại màu. Theo khảo sát hàng tuần của các chuyên gia, giá thép cây d20mm tiêu chuẩn Trung Quốc HRB400E ngày 19 tháng 04 trên toàn lãnh thổ của Trung Quốc đã tăng 104 Nhân dân tệ/tấn so với tuần trước lên mức giá 3812 Nhân dân tệ/tấn (526 USD/tấn) bao gồm 13% VAT. Trên sàn Thượng Hải, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10 và tháng 11 cũng có mức tăng khá lớn cả về giá và số lượng hợp đồng ký kết.

Cũng theo các nguồn tin từ cuộc khảo sát thị trường trên, sự gia tăng ổn định trong tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại các cảng lớn của Trung Quốc trong vài tuần qua có thể sẽ kết thúc trong tuần này do nhu cầu bổ sung quặng sắt của các nhà sản xuất thép đang tăng lên. Họ cho rằng lượng tàu chở quặng đến cảng cũng có thể sẽ giảm.  Một nhà quan sát thị trường có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tỷ lệ xả quặng sắt tại các cảng nội địa có thể tăng rõ rệt trong tuần này do các nhà máy thép đã bắt đầu tích trữ hàng tồn kho thức ăn chăn nuôi trước kỳ nghỉ Lễ Lao động (từ 1 đến 5/5) khi hầu hết các thương nhân sẽ tạm dừng kinh doanh”. Thông tin từ khảo sát trên, giá quặng sắt 62%Fe nhập khẩu từ Úc CFR tại cảng Thanh Đảo ngày 19 tháng 04 đã tăng 5,7 USD/tấn so với tuần trước lên mức 116,9 USD/tấn. Giá quặng giao tại các kho ven cảng cũng có diễn biến biến tương tự tăng 43 Nhân dân tệ/tấn (6,1 USD/tấn) lên mức giá 890 nhân dân tệ/tấn (124,5 USD/tấn) đã bao gồm 13% VAT.

Khảo sát hàng tuần còn cho thấy sản lượng than mỡ luyện cốc tại các mỏ Trung Quốc lại giảm trong tuần trước, do chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra an toàn sau hàng loạt vụ tai nạn gần đây khiến một số mỏ phải tạm dừng hoạt động để khắc phục các vấn đề được xác định trong đợt kiểm tra. Ví dụ, sản lượng hàng ngày của 462 mỏ than mỡ luyện cốc mà các chuyên gia giám sát thưởng xuyên trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã giảm thêm 0,2% trong tuần từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4 xuống mức trung bình 5,51 triệu tấn/ngày, kéo dài mức giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, điều này đã đẩy giá than mớ luyện cốc tăng trở lại và gây áp lực lên nguồn than nhập khẩu. Qua khảo sát cho thấy, giá than mỡ nhập khẩu từ Nga, giao dịch ngày 19 tháng 04 tại cảng Jintang - Đường Sơn - Hà Bắc Trung Quốc. Giá than mỡ luyện cốc K4 tăng 146 Nhân dân tệ/tấn (20,4 USD/tấn) so với tuần trước về mức 1664 Nhân dân tệ/tấn (232.7 USD/tấn). Tương tự, giá than mỡ Bitum cứng (Than cốc Inagli) nhập khẩu từ Nga cũng tăng 125 Nhân dân tệ/tấn (17,5 USD/tấn) về mức giá 1.534 Nhân dân tệ/tấn, đã bao gồm 13%VAT.

Cũng theo thông tin từ cuộc khảo sát thị trường hàng tuần qua cho thấy các thông báo của các nhà sản xuất thép Trung Quốc trong hai tuần qua liên quan đến việc tăng giá phế liệu thép đã không mang lại bất kỳ sự thúc đẩy hiệu quả nào cho doanh số bán nguyên liệu của các nhà cung cấp, và các nhà giao dịch cũng như người thu gom trên thị trường đang mong chờ các nhà sản xuất tăng giá hơn nữa. Giá thép phế ngày 19 tháng 04 tiếp tục tăng 38 Nhân dân tệ/tấn (5,3 USD/tấn) so với tuần trước lên mức 2863 Nhân dân tệ/tấn (403,5 USD/tấn) đã bao gồm 13% VAT. Một nhà phân tích thị trường có trụ sở tại Thượng Hải nhận xét “Nhiều nhà máy thép tăng giá mua phế liệu với hy vọng thu hút thêm lượng hàng từ các đại lý phế liệu, do lượng phế liệu tồn kho của họ không còn nhiều. Tuy nhiên, dù giá đã tăng nhưng lượng hàng cung cấp cho các nhà máy EAF vẫn không đạt yêu cầu, bởi nguồn cung yếu".

Nhận định thị trường:

Giá của hai sản phẩm sản phẩm thép dài (thép cây & thép cuộn) được dự báo sẽ tăng trong thời gian từ 22-26/4, với sản lượng dao động trong biên độ hạn chế, nhu cầu ổn định, hoạt động mua đầu cơ diễn ra mạnh mẽ và việc giải tỏa hàng tồn kho tiếp tục duy trì. Trong khi đó, tâm lý thị trường có thể xuất hiện tích cực một cách thận trọng sẽ khiến cho giá tăng ổn định không có biên độ lớn.

Thép thành phẩm

• Tâm lý chính sách/thị trường:  Sau các chính sách thuế cứng rắn của Mỹ nhằm vào nhôm và thép nhập khẩu từ Trung Quốc, thì ngành xuất khẩu thép của Trung Quốc tiếp tục gặp thêm khó khăn sau khi chính phủ Chile ra quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với hai sản phẩm thép từ Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy cổ phiếu của nhà sản xuất thép địa phương CAP vào hôm thứ Hai, khiến họ quyết định đình chỉ việc đóng cửa một nhà máy đã được công bố. Cổ phiếu của công ty thép địa phương đã tăng tới 3,1% vào sáng thứ Hai trên Sở giao dịch chứng khoán Santiago. Bộ Tài chính Chile cuối tuần qua đã công bố nghị định áp dụng “thuế chống bán phá giá tạm thời” là 24,9% đối với các thanh thép để sản xuất bi nghiền thông thường có đường kính dưới 4 inch và 33,5% đối với bi thép có cùng kích thước xuất xứ từ Trung Quốc. Vào tháng 3, CAP đã đồng ý đình chỉ hoạt động tại Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) ở miền nam Chile trong khoảng ba tháng, sau khi cơ quan quản lý địa phương cho rằng động thái chống lại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của cơ quan quản lý địa phương là không đủ. Sau đó, vào Chủ nhật, một lá thư gửi cơ quan quản lý chứng khoán từ hội đồng quản trị CAP cho biết công ty “đã đưa ra quyết định đảo ngược quy trình đình chỉ vô thời hạn”. Biện pháp này được đưa ra sau khi một ủy ban nhận được kháng cáo từ công ty và những người khác quan tâm đến việc sửa đổi các khuyến nghị đối với các biện pháp tạm thời đối với việc nhập khẩu thanh và bi nghiền từ Trung Quốc. Tuyên bố của CAP cho biết quyết định này “sẽ hàm ý tính liên tục trong các hoạt động sản xuất thép của CSH trong khi các khoản phụ phí vẫn có hiệu lực cho phép CSH hoạt động trong một môi trường cạnh tranh”, đồng thời điều đó sẽ cho phép tiếp tục tạo việc làm cho công nhân, nhà cung cấp và nhà thầu.
• Cung/cầu: Do nguồn cung thép đang tăng cùng với nhu cầu bắt đầu được cải thiện khiến cho ngày có nhiều nhà máy quay lại sản xuất hơn, cùng với giá nguyên liệu tiếp tục có xu hướng tăng già và lượng tồn kho của các thương nhân sẽ khiến cho giá thép thành phẩm có khả năng biến động theo xu hướng tăng. 
• Giá cả: Thép thành phẩm có thể tiếp tục có xu hướng dao động tăng ổn định nhờ nhu cầu từ người dùng cuối cùng được cải thiện, bởi đang vào mùa xây dựng trong năm.

Nguyên liệu thô

• Giá quặng sắt: Dự kiến tiếp tục tăng khi nguồn cung đang giảm do các mỏ nội địa Trung Quốc đang bị hạn chế bởi các công tác thanh tra an toàn, bên cạnh đó là lượng tồn kho quặng nhập khẩu tại các cảng đã giảm sâu. Trong bối cảnh các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang tăng cường bổ sung quặng sắt phù hợp với việc tăng dần sản lượng kim loại nóng của họ. Bên cạnh đó các nhà máy BOF hiện bắt đầu có hiệu quả.
• Giá than mỡ luyện cốc: Dự kiến có thể tiếp tục tăng trong tuần này do nhu cầu từ các nhà máy luyện cốc độc lập và nhà máy sản xuất liên hoàn tiếp tục tăng, khi sản lượng các nước gang đang tăng nhờ chiếm ưu thế về giá.
• Giá than cốc: Dự báo có thể tiếp tục tăng ổn định do nguồn cung được điều tiết bởi các nhà máy luyện cốc và nhu cầu tăng của các nhà sản xuất thép lò cao.
• Giá thép phế: Giá thép phế có thể tiếp tục tăng trong tuần này. Do nhu cầu tuy thấp nhưng vẫn cao hơn so với nguồn cung.

Việt Cường