Tình hình thị trường
Thị trường Trung Quốc tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 07 năm 2024 như sau:
Cuộc khảo sát mới nhất của các chuyên gia cho biết giá các sản phẩm thép chính của Trung Quốc tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá trong tuần trước, do nhu cầu từ người dùng cuối vẫn yếu trong mùa thấp điểm của thị trường thép Trung Quốc. Theo khảo sát hàng tuần của các chuyên gia, giá thép cây d20mm tiêu chuẩn Trung Quốc HRB400E ngày 26 tháng 07 trên toàn lãnh thổ của Trung Quốc đã tiếp tục giảm thêm 123 Nhân dân tệ/tấn so với tuần trước xuống mức giá 3443 Nhân dân tệ/tấn (475 USD/tấn) bao gồm 13% VAT.
Cũng theo kết quả khảo sát hàng tuần, giá quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần trước do tâm lý ảm đạm của thị trường thép chính phẩm. Một nhà phân tích có văn phòng tại Thượng Hải cho biết: “Những người theo dõi thị trường đổ lỗi cho việc chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai các tiêu chuẩn mới cho thép thanh gây ra tình trạng bán tháo trong số các nhà sản xuất thép và thương nhân, mặc dù các thông số kỹ thuật mới sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 9”. Các nguồn tin thị trường cho biết, giá quặng sắt 62%Fe nhập khẩu từ Úc CFR tại cảng Thanh Đảo ngày 26 tháng 07, tiếp tục giảm 2,25 USD/tấn so với tuần trước xuống mức giá 102,15 USD/tấn. Tương tự, giá quặng giao tại các kho ven cảng cũng giảm 26 Nhân dân tệ/tấn (3,6 USD/tấn) so với tuần trước xuống mức giá 786 nhân dân tệ/tấn (109,9 USD/tấn) đã bao gồm 13% VAT.
Khác với diễn biến của giá thép thành phẩm và giá quặng, khảo sát hàng tuần còn cho biết, giá than mỡ luyện cốc nhập khẩu vào Trung Quốc cho cả hàng hóa đường biển và than Mông Cổ vận chuyển bằng xe tải đến miền bắc Trung Quốc tiếp tục có điều chỉnh trái chiều trong tuần trước. Trong khi giá than mỡ luyện cốc nhập khẩu từ Nga bằng đường biển giá thì giá than mỡ nhập Mông Cổ bằng đường bộ lại tăng giá. Giá than mỡ luyện cốc nhập khẩu từ Nga giao dịch ngày 26 tháng 07 tại cảng Jintang - Đường Sơn – Hà Bắc Trung Quốc, giá than cốc K4 giảm 30 Nhân dân tệ/tấn (4,1 USD/tấn) về mức giá 1530 Nhân dân tệ/tấn so tuần trước. Tương tự, giá than mỡ luyện cốc Bitum cứng (Than cốc Inagli) khai thác nội địa giảm 40 Nhân dân tệ/tấn (5,6 USD/tấn) xuống mức giá 1.370 Nhân dân tệ/tấn, đã bao gồm 13%VAT.
Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy sản lượng của các nhà máy thép lò điện hồ quang (EAF) của Trung Quốc đã không kéo dài được mức tăng của tuần 2 tháng 7, mà quay đầu giảm trong tuần trước. Điều này được các chuyên gia lý giải là do biên lợi nhuận giảm nhanh chóng buộc nhiều nhà máy phải hạn chế sản xuất. Trong giai đoạn khảo sát mới nhất, công suất sử dụng của 87 nhà sản xuất thép EAF độc lập được các chuyên gia theo dõi, chỉ đạt trung bình 44,51%, giảm 0,47% so với tuần trước, trong khi tỷ lệ hoạt động trung bình của họ cũng giảm 0,1% trong tuần xuống còn 65,26% . Giá thép phế ngày 26 tháng 7, đã giảm 100 Nhân dân tệ/tấn (14 USD/tấn) so với tuần trước xuống mức 2667 Nhân dân tệ/tấn (373 USD/tấn) đã bao gồm 13% VAT.
Nhận định thị trường:
Giá của hai sản phẩm sản phẩm thép dài (thép cây & thép cuộn): Giá của hai sản phẩm thép dài này có xu hướng tiếp tục giảm giá và khó có khả năng phục hồi trong giai đoạn 29 tháng 7 đến 2 tháng 8. Tâm lý bi quan của thị trường do quá trình chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mới được quy định đối với thép thanh cán nóng tuy đang giảm bớt dần. Tuy nhiên, các thương nhân vẫn đang nỗ lực xử lý tồn kho.
Thép thành phẩm
• Tâm lý chính sách/thị trường:
Tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đè nặng lên thị trường vốn đã trì trệ.
Sự hỗn loạn bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 khi Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc phê duyệt hai tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới đối với thép thanh trơn và thép thanh vằn cán nóng, GB1499.1-2024 và GB1499.2-2024. Theo đó, các loại thép thanh phải đáp ứng các dung sai chặt chẽ hơn về độ chính xác sản xuất, hiệu suất chịu mỏi, quy trình nấu chảy và phương pháp thử nghiệm, như các thông số đã đưa trước đây. Các tiêu chuẩn mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 9, và có thời gian chuyển đổi là ba tháng kể từ ngày công bố để các nhà sản xuất và thương nhân thép cây trong nước giải phóng lượng thép cây tồn kho hiện có. Việc chuyển đổi tiêu chuẩn diễn ra vào mùa xuân và mùa thu, thời điểm tiêu thụ thép cao điểm của Trung Quốc, việc giải phóng hàng tồn kho sẽ tương đối dễ dàng đối với các nhà máy và thương nhân nhưng vào mùa hè, thách thức này rất lớn, đặc biệt là năm nay khi mức tiêu thụ thép trong nước vẫn đang gặp khó khăn do nhiệt độ cao và mưa lớn ở hầu hết các khu vực. Tệ hơn nữa, các thương nhân ở miền Nam Trung Quốc hiện đang chuẩn bị cho sự xuất hiện sắp tới của không chỉ một mà là hai cơn bão mạnh - Bão Prapiroon và Bão Gaemi - đang tiến nhanh về phía các tỉnh ven biển phía Nam và phía Đông của Trung Quốc bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông trong tuần này. Hiện tại, các ảnh hưởng khí hậu đã gây mưa lớn nhấn chìm một số khu vực đã bị ngập lụt trong những trận mưa xối xả vào đầu tháng 6.
Hoạt động xây dựng và phân phối thép chắc chắn sẽ bị gián đoạn, làm tiêu tan hy vọng bán hàng nhanh chóng của các thương nhân ít nhất là trong tháng này. Tính đến ngày 25 tháng 7, tổng lượng thép thanh tồn kho của Trung Quốc theo khảo sát thường kỳ của các chuyên gia đối với các thương nhân tại 35 thành phố của Trung Quốc và 137 nhà máy thép Trung Quốc là 7,71 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ thép thanh được khảo sát, đánh giá chỉ đạt 2,31 triệu tấn. Điều này có nghĩa là để xử lý lượng tồn kho trên sẽ cần hơn ba tuần. Trong thời gian đó, các nhà máy không sản xuất thêm và các thương nhân không mua thêm một tấn nào nữa.
Tâm lý hoảng loạn gây ra bán tháo, giá giảm:
Các chuyên gia cũng nhận định, trong những hoàn cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà sản xuất và kinh doanh thép cây đã đẩy mạnh hoạt động bán tháo, đưa ra mức giá thấp hơn và các ưu đãi khác để giảm lượng hàng tồn kho và tránh rủi ro. Tính đến ngày 25 tháng 7, giá thép cây HRB400E đường kính 20mm tại Trung Quốc theo đánh giá của các chuyên gia đã giảm trong tám ngày làm việc liên tiếp xuống còn 3.422 Nhân dân tệ/tấn (473,2 USD/tấn) bao gồm 13% VAT, lập mức thấp mới kể từ cuối tháng 4 năm 2017. Tương tự, trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng thép cây được giao dịch nhiều nhất giao tháng 10 đã đóng cửa ở mức 3.329 Nhân dân tệ/tấn vào ngày 25 tháng 7. Có thời điểm trong phiên giao dịch ban ngày, giá đã chạm mức thấp mới kể từ tháng 11 năm 2022. Bên cạnh đó, vào ngày 23 tháng 7, khoảng 30 hiệp hội thương mại thép Trung Quốc đã nộp đơn lên các cơ quan chính phủ liên quan để yêu cầu gia hạn thời gian chuyển tiếp trước khi các tiêu chuẩn thép cây mới có hiệu lực. "Trong tuần qua, sự hoảng loạn đã lan rộng trong các nhà máy thép và thương nhân do lo ngại về việc lưu thông thép cây trên thị trường", bản kiến nghị cho biết.
Các nhà máy thép và thương nhân đang gấp rút tiêu thụ lượng thép cây tồn kho hiện có của họ, dẫn đến giá giảm nhanh chóng trên toàn quốc và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho người bán. Hơn nữa, những người kiến nghị cho biết thêm rằng giá thép cây giảm mạnh đã kéo theo giá các sản phẩm thép khác giảm theo, gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn cho toàn bộ ngành thép. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất thép ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc và tỉnh Sơn Đông, Đông Trung Quốc đã cùng tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ giá thép để thanh toán cho đến cuối tháng này, thay vì tuân theo giá tham chiếu của các đơn vị khác như SHFE hoặc các tổ chức liên quan khác.
• Giá cả: Thép thành phẩm có thể tiếp biến động với xu hướng giao động giảm trong bối cảnh nhu cầu và tâm lý thị trường đang trong trạng thái hỗn loạn.
Nguyên liệu thô
• Giá quặng sắt: Dự kiến có khả năng tiếp tục giảm khi mà nhu cầu các nhà máy không còn giữ được ổn định và lượng mua dè dặt.
• Giá than mỡ luyện cốc: Dự kiến có giảm nhẹ khi các yếu tố thời tiết tác động đến khai thác và vận chuyển trong bối cảnh nhu cầu thấp.
• Giá than cốc: Dự báo có thể duy trì ổn định, khi các nhà máy luyện cốc điều chỉnh sản lượng theo quy luật cung cầu.
• Giá thép phế: Giá thép phế có thể tiếp tục giảm nhẹ do ảnh hưởng bởi giá thép thành phẩm giảm và khi các nhà máy sản xuất thép EAF tiếp tục kế hoạch dừng bảo dưỡng do lợi nhuận âm.
Việt Cường
